New York 1934: Der Lastwagenfahrer Danny Kenny will der Armut seines Viertels entfliehen und trainiert nach Feierabend als Boxer. Er ist begeistert vom musikalischen Talent seines Bruders Eddie und will ihn finanziell unterstützen. Seine Freundin Peggy Nash, eine passionierte Tänzerin, ist nicht...
1840 in einem verschlafenen Nest des Staates New York. Ein junger Mann erschwindelt sich das Geld für eine Eintrittskarte in den einen Tag im Ort gastierenden Zirkus. Aus Angst vor der Rache des Hereingelegten bleibt er beim Zirkus, zu dem sich auch die Tochter des Betrogenen geflüchtet hat. Die...