Klamaukhafte, gelegentlich arg zotige Neuverfilmung eines im 18. Jahrhundert spielenden Schelmenromans, der die meist unfreiwilligen Liebesabenteuer eines vermeintlichen Findlings schildert. Nach einer schwachen US-Musicalversion einfallslos inszeniert.
Eine in England lebende verkrüppelte Amerikanerin terrorisiert in ihrer Selbstbezogenheit und Verbitterung ihren Sohn, wozu sie ihre Katzen einsetzt. Als der Herangewachsene durch die Boshaftigkeit der Mutter die geliebte Frau und ihr gemeinsames Kind verliert, gerät er an den Rand des Wahnsinns....
Jahr 2000: Der 25-jährige Jonas arbeitet in Irland in einer Kneipe, als er eines Tages dem Einsiedler Yoshka Poliakoff (Trevor Howard) begegnet. Er ist von dem alten Mann so sehr beeindruckt, dass er ihm kurze Zeit später in die Einsamkeit folgt. Schliesslich weiht ihn Poliakoff in sein Geheimnis...