Der Herumtreiber Alan Squier (Leslie Howard) kehrt in eine abgelegene Gaststätte inmitten der heißen Einöde Arizonas ein. Dort lernt er Gabby Maple (Bette Davis), die Tochter des Gastwirts, kennen. Nach einigen Unterhaltungen mit ihr verlässt Alan das Lokal per Anhalter mit dem reichen Ehepaar...
Nie zuvor gehörte persönliche Tonaufnahmen und archiviertes Filmmaterial erzählen die Lebensgeschichte von Louis Armstrong aus seiner Perspektive. Vom musikalischen Phänomen bis zum Bürgerrechtler – dieser aufschlussreiche Film zeigt Seiten von Armstrong, die nur wenige je gesehen haben.
