Auf der Höhe seines Ruhms erlebt der alternde Burgschauspieler Mitterer die erste und letzte Leidenschaft seines Lebens. Doch die hübsche Leni Schindler liebt abgöttisch den jungen, unbekannten Schauspieler Josef Rainer, der alles tun würde, um einmal auf der Bühne des prestigeträchtigen...
Im Städtchen Dioppo verbreitet der korrupte Bürgermeister Nasone Angst und Schrecken. Er "konfisziert" mit seiner Garde alles, was er brauchen kann. Nur mit einer List ist ihm beizukommen. Der Wirt Benozzo will sich sein Geschäft mit Schmuggelware nicht durchkreuzen lassen. Geschickt streut er...
Deutschland zur Zeit des Rokoko: Die junge, hübsche Komtesse Beate von Dörnberg ist in ihrer Kutsche unterwegs an den Hof des Herzogs Friedrich Theodor. Während der Fahrt schließen sich ihr zwei unbekannte, sehr galante Herren an, die, wie sich später herausstellt, Wanderschauspieler sind....