Spanien im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die kriegerischen Mauren besetzen alle Südprovinzen von Spanien und marschieren raubend, mordend und plündernd nach Norden um auch hier das Banner mit dem Halbmond zu hissen. Mit Feuer und Schwert wollen sie alle Christen dem moslemischen Glauben...
Nach Cuzco, der Hauptstadt des Vizekönigreichs Peru, kehrt Don Pedro del Valdivia mit fünf Soldaten zurück; alle mit schweren Verletzungen. Sie sind die einzigen Überlebenden einer katastrophalen und unglücklichen Expedition in den Süden. Inés de Suárez , deren Mann auf der Mission starb,...