Gemeinsam mit seinen Partnern Roberto und Picasso lebt der alternde Augusto von Betrügereien, ohne jemals Regungen seines Gewissens ausgesetzt gewesen zu sein. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seiner Tochter, die er lange nicht gesehen hat und die mittlerweile zur jungen Frau...
Errol Flynn als Don Juan, der das kleine Herzogtum Sidonia auf den Kopf stellt, bis alle Feinde am Boden liegen und des Fürsten kratzbürstige Tochter unter seinen Küssen dahinschmilzt.
Florenz, Italien, 1925, während der faschistischen Diktatur. Um in der Nähe seiner Freundin Bianca zu leben, zieht der junge Mario in eine bescheidene Straße im alten Stadtzentrum, wo er sich mit Maciste und Ugo, zwei Antifaschisten, anfreundet.
Der Waisenjunge Gigetto wird von seinem Ziehvater eigentlich ignoriert. Bis sich herausstellt, dass der Junge eine wunderbare Stimme hat und sich mit diesem Talent auch noch prächtig Geld verdienen lässt. Doch dann verliert das Goldkehlchen seine Stimme…