Der Besitzer des ‘goldenen Farns’ gewährt einem jungen Schäfer die Liebe einer schönen Waldfee. Doch sein Ehrgeiz und sein Geltungsbedürfnis, die ihn schließlich zur Untreue führen, zerstören sein Glück. Ein überdurchschnittlich gestalteter Märchenfilm mit hervorragender Kameraarbeit.
Während der alte Oliva einer Gruppe von Kindern von seinem Leben als Seemann erzählt und wie er Diana und ihre Katze mit der Sonnenbrille kennenlernte, kommt ein seltsamer Zirkus in die Stadt.