Der ambitionierte, aber erfolglose Schauspieler Edward leidet an Neurofibromatose, einer starken Gesichtsdeformation. Als ihm die Gelegenheit geboten wird, unterzieht er sich einem radikalen medizinischen Eingriff, um sein Aussehen drastisch zu verändern. Doch das Leben mit seinem neuen...
In Echtzeit organisiert die Grundschullehrerin Emily eine Mischung aus gleichgesinnten Frauen, aber eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau aus Emilys Vergangenheit und der Gruppe führt zu einer unbeständigen Kette von Ereignissen.