Um sich ihrer Ballett-Karriere widmen zu können, hat Nadja ihren Sohn, Mario, bei der Mutter aufwachsen lassen und ist ihm jahrelang kaum mehr begegnet. Als sie ihn bei einer Familienfeier wieder trifft, entwickelt sich eine Zuneigung, die weit über mütterliche Liebe hinausgeht.
Lothar Schramm ist ein unauffälliger Mann, der alleine in einer kleinen Wohnung lebt und sich sein Geld als Taxifahrer verdient. Was niemand weiß: Schramm ist der "Lippenstiftmörder", der im Affekt wahllos tötet und die Opfer mit Lippenstift beschmiert um sich an ihnen zu vergehen. Völlig aus...