Die 15-jährige Allyson produziert eine Reality-TV-Show, mit dem Ziel, den besten Zauberer der Welt im Kindesalter zu finden. Der junge Danny wirkt dabei besonders talentiert, doch dieser trägt ein Geheimnis. Bald vermutet Magier Max viel mehr in ihm als einen einfachen Freizeit-Zauberer.
Um den grausamen Mord an ihrer Tochter zu verarbeiten, suchen Julie und Allen Zuflucht in einer einsamen Bergregion. Als Julie eines Tages nach einem fotografischen Streifzug durch die Gegend die Aufnahmen eines alten, leer stehenden Gefängnisses entwickelt, entdeckt sie auf den Abzügen das...
