Bei seiner Arbeit in einem algerischen Krankenhaus am Rande der Sahara gewinnt ein junger DDR-Arzt im Kampf gegen heimtückische Krankheiten das Vertrauen von Einheimischen. Seine Frau jedoch teilt seine Aufopferung und sein Berufsethos an diesem Einsatzort nicht.
Ein mächtiger und reicher König, Magus, macht mit den Menschen alles, was ihm gerade einfällt. Alle, die sich weigern, seine Anregungen zu erfüllen, werden in ein Tier verwandelt und in einen Käfig gesperrt. Eines Tages entführt er ein Mädchen, Hanna, das ihm gefällt und er will es...
