Ein Kommunist wird 1935 in Hamburg aus der Haft entlassen. Er versucht, sich wieder der Partei anzuschließen, ist sich aber nicht sicher, wem er vertrauen kann, und hat Schwierigkeiten, sich an das Leben in Nazi-Deutschland anzupassen.
Am Vorabend ihrer Vermählung mit dem stolzen König wird die schöne Prinzessin von einem bösen Zauberer entführt. Irgendwo am anderen Ende des großen Königreichs machen sich währenddessen die drei Söhne eines alten, armen Fischerpaares auf, um ihr eigenes Glück zu suchen. Sie treffen...
Man kann es gleich sagen: Es geht um das Märchen, wie der lustige Pischta eine Braut nach seinem Herzen sucht und findet. Ein schönes, ein liebes und ein treues Mädchen soll es sein. Ein alter Mann erzählt ihm, es gäbe schon so eine, die seinen Vorstellungen entspricht. Aber wer sie zur Frau...
