Als ein deutscher U-Boot-Kapitän während des Ersten Weltkriegs auf eine Spionagemission in den Norden Schottlands geschickt wird, findet er bei seiner Kontaktperson, der örtlichen Lehrerin, mehr, als er erwartet hatte.
England, mitte des vorigen Jahrhunderts. Die bildschöne, aber berechnende Blanche lebt in ärmlichen Verhältnissen. Als sie von ihrem Onkel nach Clare Hall eingeladen wird, einem vornehmen und beeindruckenden Herrenhaus, wendet sich ihr Schicksal. Blanches ehrgeizige Pläne scheinen in Erfüllung...