Curtis Whitman bittet seinen alten Freund Charly Chan um Hilfe: Seine Frau Mary ist verhaftet worden. Man verdächtigt sie, Curtis' Geliebte Jeanne in einem Hotel ermordet zu haben. Charly Chan fährt sofort nach Reno. Dort stellt er fest, dass Jeanne viele Feinde hatte.
Auf Befehl eines skrupellosen Majors richtet die US-Kavallerie unter unbewaffneten Apachen ein Blutbad an. Das Massaker führt dazu, dass die vormals zerstrittenen Indianerstämme sich unter Häuptling Victorio vereinen, um gemeinsam Fort Bowie anzugreifen...
