Der ambitionierte, aber erfolglose Schauspieler Edward leidet an Neurofibromatose, einer starken Gesichtsdeformation. Als ihm die Gelegenheit geboten wird, unterzieht er sich einem radikalen medizinischen Eingriff, um sein Aussehen drastisch zu verändern. Doch das Leben mit seinem neuen...
Eigentlich sollte es für Eric (Michael Cera) nur eine kurze Stippvisite in der alten Heimat werden. Doch eher er sich’s versieht, ist er damit beschäftigt, seiner alten Pokertruppe zu beweisen, dass er immer noch der beste Spieler in der Stadt ist. Sein Kurztripp zieht sich immer und immer mehr...
Als die junge Einzelgängerin Anna zur Leihmutter des alleinstehenden Mannes Matt wird, erkennen die beiden Fremden, dass diese unerwartete Beziehung ihre Vorstellungen von Verbindung, Grenzen und den Besonderheiten der Liebe in Frage stellen wird.