Es war einmal vor langer Zeit, da stand in einem Land so weit von hier, fast schon am Höllentor, eine alte Zerreiche. Sie hatte 77 Wurzeln und 77 Äste. Auf den 77 Wurzeln standen 77 Drachen. Auf den 77 Ästen saßen 77 Raben… Hör lieber zu, mein Sohn“, sprach die Weiße Stute, „auf dass...
In der stalinistischen Ära der 50er Jahre absolviert die 18-jährige Juli an der Filmhochschule Moskau eine Regie-Ausbildung und versucht sich von ihrer Pflegemutter abzugrenzen, die eine hochgestellten Parteifunktionärin ist.
Juli, eine jugendliche Frau, kehrt aus der Sowjetunion nach Budapest zurück, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Von den Wunden der Vergangenheit gezeichnet ist sie abgestoßen, als sie das Gespenst der stalinistischen Unterdrückung auch in ihrem Heimatland sieht.