Zwei Zauberer, Schwarzwald und Edgar, versuchen, sich gegenseitig bei der Durchführung aufwendig Zaubertricks zu übertreffen, was zu einem gewaltsamen Ende führt.
Armer Ritter Kornelius: Vor 20 Jahren wurde seine Frau nach der Hochzeitsnacht entführt. Nur ein Gemälde ist ihm von ihr geblieben, eines das echte Perlen weinen kann. Als ihm auch das Bild gestohlen wird, macht sich Kornelius auf die Suche. Unterwegs lernt er den jungen Vendelin kennen. Er hat...
