Micheline ist Zögling in einem Waisenhaus. Heimlich antwortet sie auf eine Zeitungsannonce. Ihr Briefpartner entpuppt sich als der nicht mehr ganz so junge Nicolas, seines Zeichens Lehrer. Micheline flüchtet aus dem Waisenhaus und findet Unterschlupf bei Nicolas. Dort lernt sie seinen Neffen...
Pédro Wassevitch lebt mit seiner Frau Lola in den südfranzösischen Bergen und betreibt einen illegalen, aber florierenden, internationalen Waffenhandel. Der Polizist Ludovic Ferrier tarnt sich als Maler, um an Wassevitch heranzukommen. Tatsächlich fast Wassevitch Vertrauen zu dem vermeintlichen...
