Der Förster Hans Freese kehrt nach langer Zeit in das Heiddorf Undeloh zurück, wo er seine Kindheit verbracht hat. Hier trifft er seine Jugendliebe Rose wieder. Ein weltmännischer Hamburger Verleger und eine Gruppe von Zigeunern sorgen für vielerlei Verwicklungen, dank denen Hans und Rose...
Eine charmante junge Mathematiklehrerin vertritt einen erkrankten Kollegen, der von Frauen in seinem Beruf wenig hält, und überzeugt ihn von ihrer fachlichen Kompetenz ebenso wie von ihren weiblichen Reizen.
