In einem kleinen serbischen Bauerndorf geht die Angst um: Ein Vampir sucht regelmäßig die örtliche Mühle heim und mordet. Zum Glück erklärt sich der Tagelöhner Strahinja bereit, den Vampir zur Strecke zu bringen. Er erhofft sich so bessere Chancen, den mürrischen Bauern Zivan um die Hand...
Eine serbische Partisanin träumt im Kriegsjahr 1941 mit einem jungen Gefährten von ihrer Liebe in einer glücklichen Welt. Beide kommen bei den Kämpfen gegen die deutschen Besatzer um. Im steten Wechsel von Realität und Vision, Ernst und Ironie durchleuchtet der Film die Widersprüche in der...