Mazedonien um die Jahrhundertwende wird vom zerfallenden Osmanischen Reich versklavt. Freiheitskämpfer entführen eine Amerikanerin, die in einer protestantischen Mission arbeitet, um Geld für ihre Sache zu sammeln.
Eine serbische Partisanin träumt im Kriegsjahr 1941 mit einem jungen Gefährten von ihrer Liebe in einer glücklichen Welt. Beide kommen bei den Kämpfen gegen die deutschen Besatzer um. Im steten Wechsel von Realität und Vision, Ernst und Ironie durchleuchtet der Film die Widersprüche in der...