Als letzter Farbiger hält Walter Osgood in den dreißiger Jahren die Stellung in dem Hinterwaldnest High Lonesome. Seine weißen Nachbarn begegnen ihm mit offener Feindschaft, und insbesondere ein halbverrückter Redneck, der mit seinen Kindern gegenüber wohnt, macht Osgood das Leben zur Hölle....
Der künstliche Mensch J.O.E. wurde als perfekte Kampfmaschine entwickelt. Doch dann finden zwei Forscher heraus, dass der Android über einen großen Gerechtigkeitssinn verfügt und unfähig ist, zu töten. Das Militär will J.O.E. daraufhin aus dem Verkehr ziehen. Die beiden Wissenschaftler...
