Als Aaron seine Frau mit dem Alchimisten Delgado in flagranti erwischt, kommt es zu einem Unfall, bei dem die Frau ums Leben kommt. Aus Wut belegt Delgado den Mann mit einem Fluch, der Aaron Nacht für Nacht in ein blutrünstiges Monster verwandelt.
Dr. Hauser, der irrsinnige Wissenschaftler des Dritten Reiches, ist zurück, mordet, sorgt für Chaos und verfolgt einen perversen Plan. Als die Absichten des gestörten Nazi-Arztes klar werden, stellt sich ihmn die Hellseherin Elisa Ivanov (T. Fox) entgegen. Sie erweckt mit Blade ihren eigenen...
Man schreibt das Jahr 1974. Der CIA-Agent Donald Butler spürt in Ungarn einen Werwolf auf und kann die scheußliche Kreatur erlegen. Das wertvolle Blut wird in die USA transportiert, wo es erstmal im CIA-Labor verschwindet. Enttäuscht über die Verzögerung, injiziert sich Butler selbst das Blut....
