Tel Aviv, Jaffa, Ajami. Hier ist das Babel der Gegenwart, das Leben ein permanenter Ausnahmezustand. Seit langem Verfeindete leben hier als Nachbarn auf engstem Raum. Omar, der sich in die junge Hadir verliebt hat, wird in einen blutigen Streit mit einer mächtigen arabischen Familien verwickelt...
Der israelische Regisseur Yaron Shani präsentiert den zweiten Teil seiner Liebestrilogie. Darin erzählt er die Geschichte des Polizisten Rashi. Ein plötzlicher Autoritätsverlust im Beruf bringt sein privates Leben aus der Balance.