Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Ein Junge ist schon sechs Mal sitzen geblieben und der Schrecken aller Lehrer. Immer einen dummen Spruch auf den Lippen und immer zu Streichen aufgelegt, treibt der Lausejunge seine Mitmenschen in den Wahnsinn. Als die Klassenlehrerin eines Tages von einer attraktiven Aushilfskraft vertreten wird,...