Im Jahr 1909, inmitten des aussterbenden alten Westens, verliebt sich der junge Wüstenläufer Willie Boy in die wunderschöne Carlota. Ihr Vater, ein Chemehuevi-Häuptling, missbilligt jedoch die Beziehung. Versehentlich wird der Stammesführer durch einen Gewehrschuss von Willie Boy getötet und...
Nachdem seine Mutter in einem Reservat brutal vergewaltigt und ermordet wurde nimmt der junge Mojave-Indianer Wolf das Gesetz in die eigenen Hände und übt Vergeltung an dem weißen Täter. Auf der Flucht vor dem FBI lernt er den abgehalfterten Musiker Cash kennen, dessen Ehe gerade in die Brüche...
