England im Jahre 871: Der junge angelsächsische Prinz Alfred bereitet sich auf seine Priesterweihe vor, als er seine Landsleute in den Kampf gegen die dänischen Invasoren führen muss, da sie das Königreich Wessex bedrohen. Der Feldzug ist erfolgreich und die Wikinger können aufgehalten werden....
Der Doctor ist im Ruhestand und hat sich im London des Jahres 1892 niedergelassen. Er hat sich dazu entschlossen, sich aus den Angelegenheiten der Menschen herauszuhalten, obwohl seine alten Verbündeten, Madame Vastra, Jenny und Strax dagegen protestieren. Da kommt die Gouvernante Clara Oswald...
Jane wacht gefesselt in einem merkwürdigen Raum auf. Sie weiß weder wo noch wer sie ist. Mit zunehmender Panik beobachtet sie grelle Lichtblitze, bis sie wieder im gleichen Raum aufwacht. Seltsame Stimmen geben Jane Hinweise, bis sie sich befreien kann. Ihre Flucht führt sie durch eine...