Harry Caul ist Privatdetektiv, spezialisiert auf Abhöraktionen aller Art. Sein letzter Auftrag war nur Routine: Mit zwei Kollegen und ultrasensiblen, selbst konstruierten Peilmikrophonen nahm er einen Dialog auf, den Ann und Mark in der Mittagspause beim Spaziergang durch den Park in dem Glauben...
Ein Südstaatler tröstet seine dralle Stieftochter, seine junge Frau verführt einen Sheriff und wird von einem Bankier sexuell erpresst, ihre schlafenden Töchter werden von betrunkenen Bauern angemacht. Ein ganz normaler Tag auf einem Bauernhof für Hinterwäldler.
