Zeit und Ort: 1920, irgendwo in Amerika. Ein junger Kunstmaler entdeckt auf seiner Motivsuche ein prächtiges Schloss. Da erscheinen bizarre Gestalten zu seiner Begrüßung. Sie erklären ihm, er sei das "Mondkind Nummer Sieben", sie hätten ihn schon erwartet. Fasziniert folgt der Künstler ihrer...