England im Jahr 1690: Weil Gwynplaines Vater, ein einflussreicher Edelmann, den König beleidigt haben soll, wird dieser zum Tode durch die Eiserne Jungfrau verurteilt. Gwynplaine selbst wird durch die Hand eines Meisterchirurgen grausam entstellt: Durch ein künstlich geschaffenes irres Grinsen...
Der Ganove Jimmy Corrigan verdient sein Geld mit der Suche nach verschollenen Millionenerben. Seine Geliebte Joan hasst die illegalen Tricks, die Jimmy dabei anwendet. Sie verlässt Jimmy und arbeitet für seinen schärfsten Konkurrenten James J. Wallingham. Der ist zwar auch ein Betrüger, doch er...
Zur Verteidigung einer Dame schlägt ein Hotelpage auf der Party eines Boxmanagers den amtierenden Weltmeister k.o. und wird daraufhin als Boxer engagiert. Aus dem Pagen wird ein Champion, dem beim Weltmeisterschaftskampf jedoch eine Niederlage droht, weil er eine Affäre mit der Schwester des...