Mexiko während der Revolutionswirren 1916: Der Amerikaner Wilson begegnet seinem Landsmann, dem Waffenschieber Kennedy. Der will eine Waffenladung an die mexikanischen Regierungstruppen verschachern. Wilson ist von Kennedys schöner Frau Lisa angetan, die ihren Mann verachtet. Er schlägt sich auf...
Ed Cunningham will gerade die Bewohner "seines" Dorfes Abalone vor einem - seiner Meinung nach - großen Fehler bewahren: Sie wollen alle ihre Grundstücke an den Reichen Clint Stark verkaufen, der damit Besitzer des ganzen Dorfes wäre. Auf einer Bürgerversammlung macht er ihnen ein verlockendes...
Auf einer Schiffsreise nach New York machen Charlie und Sohn Nummer eins die Bekanntschaft von Billie Bronson, einst Geliebte des Gangsters Johnny Burke. Als die junge Dame ermordet wird, nimmt Charlie Chan die Ermittlungen auf.
