Charlie ist für die Bühnenrequisiten zuständig und hat Probleme mit dem Gepäck der Schauspieler und Konflikte darüber, wer die Garderobe des Stars bekommt. Sobald das alles geklärt ist, geht es darum, alle mit der richtigen Kulisse auf die Bühne zu bekommen.
Ein Spielzeugmacher erzählt eine außergewöhnliche Geschichte darüber, wie das Zauberland Oz von Prinz Kynd regiert wurde bis er vom Premierminister Kruel gestürzt wurde. An ihrem 18. Geburtstag erfährt Dorothy von ihrer Tante Em, dass der dicke, schreckliche Onkel Henry nicht ihr wahrer Onkel...
