Ein FBI-Agent ist auf der Jagd nach einer mysteriösen Alien-Kreatur, die sich Körper unschuldiger Bürger zu Eigen macht und durch sie Verbrechen begeht. Doch auch der Jäger ist nicht ganz menschlicher Natur.
Tim (Dursley McLinden) und sein 13jähriger Bruder Nick sind Privatdetektive. Ein Südamerikaner vertraut ihnen ein mysteriöses Päckchen an. Kurz darauf ist er tot.