In einer kleinen Stadt in Alabama machen sich in den 60er Jahren die Bürgerrechtsbewegung der Farbigen mehr und mehr bemerkbar. Demonstrationen müssen gewährt werden, um die Bürger an die Urne zu bringen. Doch der örtliche Klu-Klux-Klan sieht das gar nicht gern, woraufhin Sheriff Bascomb (Lee...
Billy (Bill Cosby) und sein Kumpel Clyde (Sidney Poitier) hecken einen Plan aus um die Kassen ihres mittellosen Vereins zu füllen. Den beiden gelingt es, bei einem Boxkampf, dem hageren Underdog mithilfe von Hypnose einzureden er wäre seinem Gegner überlegen. Billy und Clyde setzen alles auf ihn...
