Eine Insel im Südwesten Englands im Kriegsjahr 1914. Während Gracies Vater sich zum Militärdienst meldet, freundet sie sich mit dem Jungen Daniel und dem geheimnisvoll-kauzigen "Birdman" an. Als ein Narwal an der Küste strandet, wittern die Inselbewohner eine einträgliche Beute. Doch "Birdman"...
Nach dem Tod seines Bekannten Baron von Utz kommt ein New Yorker Kunsthändler nach Prag, um dessen Nachlass, einer einzigartigen Sammlung Meißner Porzellanfiguren von unschätzbarem Wert, auf die Spur zu kommen, und erfährt Überraschendes aus dem Leben des Sonderlings.