Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trifft in England der gutaussehende Dorian Gray auf den Maler Hallward, der gerade ein Bild von sich malt. Gray ist so begeistert, dass auch er ein Portrait von sich erstellen lässt. Dabei wünscht er sich, dass das Bild statt seiner altern soll und die Spuren...
Mitte des 19. Jahrhunderts wird Kalifornien, ein mexikanisches Gebiet, Teil der Vereinigten Staaten. Don César de Echagüe, ein spanischer Adliger, bittet seinen Sohn César, einen kapriziösen und unausstehlichen Trottel, um Hilfe, da er befürchten muss, von den neuen Behörden seines Landes...