Deanna Durbin und Gene Kelly spielen die Hauptrollen und wurden entgegen ihren sonstigen leichteren Rollen für einen ernsten Film gecastet. Durbin spielt eine Sängerin, die in einem Nachtclub Charlie Mason kennenlernt. In Rückblenden erzählt sie ihm von ihrer Ehe mit dem reichen aber mental...
Zigeuner werden unter Mordverdacht auf einer mittelalterlichen Burg gefangengesetzt. Unter ihnen ist auch die totgeglaubte Tochter des gemeuchelten Grafen.
