Im China der 20er-Jahre kommt es im Shanghai Express, der zwischen Peking und Shanghai verkehrt, zu einem überraschenden Wiedersehen: Die etwas mysteriöse Lily trifft auf ihren ehemaligen Geliebten, den Mediziner Doc Harvey, und prompt kochen die alten Emotionen zwischen den beiden wieder hoch....
Die Sängerin und Tänzerin Hai-Tang ist Star einer chinesischen Truppe, die 1912 in Russland auftritt. Der russische Großfürst Pawel begehrt sie und befiehlt seinem Adjutanten Boris, ihm das Mädchen in ein Separée zu schaffen, wo er sich ihrer bedienen will. Hai-Tang, die ausgerechnet in Boris...
Prinzessin Ling Moy, eine junge und schöne chinesiche Aristokratin, ahnt nicht, dass ihr Nachbar der berüchtigte Dr. Fu Man Chu ist. In ihrem Privatleben spielt Ah Kee eine große Rolle. Dieser ist ein Geheimagent auf den Spuren den größenwahnsinnigen Doktors, der um jeden Fall den neusten...
Als »Prinzessin Butterfly« tritt die chinesischeTänzerin Mah auf einem Jahrmarkt in Paris auf. Der Clown Coco ist von Mah besessen, die seine unerwünschten (und gewaltsamen) Annäherungsversuche abwehrt. Um sich zu rächen, verursacht Coco den tödlichen Unfall eines Akrobaten und schiebt Mah...