Im China der 20er-Jahre kommt es im Shanghai Express, der zwischen Peking und Shanghai verkehrt, zu einem überraschenden Wiedersehen: Die etwas mysteriöse Lily trifft auf ihren ehemaligen Geliebten, den Mediziner Doc Harvey, und prompt kochen die alten Emotionen zwischen den beiden wieder hoch....
Die reiche Mrs. Lowell bittet ihren alten Freund Charlie Chan um Hilfe. Er soll ihren seit langem verschollenen Neffen Alan Coleby finden, da er der rechtmäßige Erbe eines riesigen Vermögens ist. Dies passt den Verwandten gar nicht.
Bei der Suche nach einer seltenen Pflanze, die nur in Tibet an einem Ort wächst, wird der Botaniker Dr. Wilfred Glendon von einem Werwolf angegriffen, kann ihn jedoch in die Flucht schlagen. Zurück in London sucht ihn Dr. Yogami, den er angeblich in Tibet kennen gelernt hat, auf. Dieser bekundet...
