Prinzessin Ling Moy, eine junge und schöne chinesiche Aristokratin, ahnt nicht, dass ihr Nachbar der berüchtigte Dr. Fu Man Chu ist. In ihrem Privatleben spielt Ah Kee eine große Rolle. Dieser ist ein Geheimagent auf den Spuren den größenwahnsinnigen Doktors, der um jeden Fall den neusten...
Drei Jahre ist es her, seit man den Schauspieler Dann Mayo ermordet in seiner Hollywood-Villa aufgefunden hat. Vom Täter fehlt bisher jede Spur, aber Charlie Chan lässt nicht locker. Er reist Mayos Freunden nach Honolulu hinterher. Da geschieht wieder ein Mord.
Die reiche Mrs. Lowell bittet ihren alten Freund Charlie Chan um Hilfe. Er soll ihren seit langem verschollenen Neffen Alan Coleby finden, da er der rechtmäßige Erbe eines riesigen Vermögens ist. Dies passt den Verwandten gar nicht.
Auf einer Schiffsreise nach New York machen Charlie und Sohn Nummer eins die Bekanntschaft von Billie Bronson, einst Geliebte des Gangsters Johnny Burke. Als die junge Dame ermordet wird, nimmt Charlie Chan die Ermittlungen auf.
Ein Mann ist aus einer Haftanstalt ausgebrochen und hat einen Wächter getötet. Da man neben der Leiche einen Zeitungsartikel über die Primadonna Lilly La Rochelle findet, glaubt die Polizei eine Spur entdeckt zu haben. Dann schaltet sich Charlie Chan ein.