Während des chinesischen Boxeraufstands wird die Familie des Arztes Dr. Fu Man Chu getötet. Er schwört Rache und nimmt die kleine Lia auf, die er zum Instrument seiner Rache machen will. 15 Jahre ist es soweit, als in London eine Reihe an Morden geschieht...
Auf einer Schiffsreise nach New York machen Charlie und Sohn Nummer eins die Bekanntschaft von Billie Bronson, einst Geliebte des Gangsters Johnny Burke. Als die junge Dame ermordet wird, nimmt Charlie Chan die Ermittlungen auf.
Charlie Chan reist mit seiner Familie in die USA. Doch kaum angekommen bittet ihn Inspektor Macey um Hilfe bei den Ermittlungen im Mordfall Joe Kinney. Der Zirkusdirektor wurde erwürgt in seinem Wohnwagen aufgefunden. Könnte der Menschenaffe Caesar der Mörder sein?
Offizierswitwe Magda muss sich auf den Straßen Wiens als Prostituierte durchschlagen, bis sie dem Chef des österreichischen Geheimdienstes ins Auge fällt, der sie zur Agentin macht. Nachdem es ihr gelungen ist, einen Verräter in den Reihen der Armee zu entlarven, wird sie auf der Suche nach...
Gerade als Chan dabei ist zu packen und London nach einem gelösten Fall zu verlassen, fleht ihn die reizende Pamela Gray an, einen weiteren Fall zu lösen: Ihr Bruder Paul sitzt im Todestrakt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Aber selbst Pauls Anwalt, zufällig auch Pamelas...
