Charlie Chan reist mit seiner Familie in die USA. Doch kaum angekommen bittet ihn Inspektor Macey um Hilfe bei den Ermittlungen im Mordfall Joe Kinney. Der Zirkusdirektor wurde erwürgt in seinem Wohnwagen aufgefunden. Könnte der Menschenaffe Caesar der Mörder sein?
Im China der 20er-Jahre kommt es im Shanghai Express, der zwischen Peking und Shanghai verkehrt, zu einem überraschenden Wiedersehen: Die etwas mysteriöse Lily trifft auf ihren ehemaligen Geliebten, den Mediziner Doc Harvey, und prompt kochen die alten Emotionen zwischen den beiden wieder hoch....
Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
Ein Mann ist aus einer Haftanstalt ausgebrochen und hat einen Wächter getötet. Da man neben der Leiche einen Zeitungsartikel über die Primadonna Lilly La Rochelle findet, glaubt die Polizei eine Spur entdeckt zu haben. Dann schaltet sich Charlie Chan ein.
Während des chinesischen Boxeraufstands wird die Familie des Arztes Dr. Fu Man Chu getötet. Er schwört Rache und nimmt die kleine Lia auf, die er zum Instrument seiner Rache machen will. 15 Jahre ist es soweit, als in London eine Reihe an Morden geschieht...
