Gerade als Chan dabei ist zu packen und London nach einem gelösten Fall zu verlassen, fleht ihn die reizende Pamela Gray an, einen weiteren Fall zu lösen: Ihr Bruder Paul sitzt im Todestrakt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Aber selbst Pauls Anwalt, zufällig auch Pamelas...
Während des chinesischen Boxeraufstands wird die Familie des Arztes Dr. Fu Man Chu getötet. Er schwört Rache und nimmt die kleine Lia auf, die er zum Instrument seiner Rache machen will. 15 Jahre ist es soweit, als in London eine Reihe an Morden geschieht...
Auf der Überfahrt zu einem Rennen in Honolulu wird Major Kent tot in der Box seines Pferdes Avalanche aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass das Pferd ihn totgetrampelt hat. Doch Charlie Chan sieht die Blutspritzer an der Wand und weiß sofort: Es war Mord.
