Der verbitterte Konzertpianist Denard versucht als Geheimagent die Lieferung kriegswichtiger Kohle an die spanischen Faschisten zu verhindern. Als er dabei in Lebensgefahr gerät, kann ihn nur noch die eigenwillige Rose Cullen retten...
Im China der 20er-Jahre kommt es im Shanghai Express, der zwischen Peking und Shanghai verkehrt, zu einem überraschenden Wiedersehen: Die etwas mysteriöse Lily trifft auf ihren ehemaligen Geliebten, den Mediziner Doc Harvey, und prompt kochen die alten Emotionen zwischen den beiden wieder hoch....
