Inspektor Vallois ist auf der Suche nach dem Mörder von Albert Simoni, dem Geschäftsführer eines Jazzlokals. In dem Nachtclub trifft er auf die drogenabhängige Lucky. Zunächst von ihr verführt, verliebt der gestandene Mann sich schließlich in sie. Erst langsam erkennt er die Zusammenhänge...
Das amerikanische Model Anne Traymore verliert beim Schwimmen vor Mallorca ein Armband, das ihr der attraktive Manuel del Rio Montoya zurückgibt. Sie glaubt, er besitze eine wunderschöne Yacht namens „The Swan“, doch er arbeitet lediglich für den wohlhabenden René Leclerc darauf.
