Wien 1915: Der Rittmeister von Raden (Conrad Nagel) verliebt sich in die Russin Tania Feodorova (Greta Garbo). Doch die holde Schönheit ist eine Spionin. Von Raden wird für seinen Fehltritt degradiert und eingekerkert. Wieder rehabilitiert, trifft er in Warschau erneut auf Tania. Die alte...
Im China der 20er-Jahre kommt es im Shanghai Express, der zwischen Peking und Shanghai verkehrt, zu einem überraschenden Wiedersehen: Die etwas mysteriöse Lily trifft auf ihren ehemaligen Geliebten, den Mediziner Doc Harvey, und prompt kochen die alten Emotionen zwischen den beiden wieder hoch....
