Die Tänzerin Letty Morris lernt auf der Flucht vor ihrem liebeskranken Impressario Legs Caffey im Überlandbus nach Hollywood den entflohenen Zuchthäusler Paul Porter kennen und lieben.
Drei Jahre ist es her, seit man den Schauspieler Dann Mayo ermordet in seiner Hollywood-Villa aufgefunden hat. Vom Täter fehlt bisher jede Spur, aber Charlie Chan lässt nicht locker. Er reist Mayos Freunden nach Honolulu hinterher. Da geschieht wieder ein Mord.
Eine Airline führt die ersten Nachtflüge über die Anden um das Jahr 1930 durch. Von Chile nach Brasilien müssen dringend lebenswichtige Medikamente transportiert werden. Den erfolgreichen Flug bezahlt der Pilot Fabian mit seinem Leben.
Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
