Die Tänzerin Letty Morris lernt auf der Flucht vor ihrem liebeskranken Impressario Legs Caffey im Überlandbus nach Hollywood den entflohenen Zuchthäusler Paul Porter kennen und lieben.
Eine Airline führt die ersten Nachtflüge über die Anden um das Jahr 1930 durch. Von Chile nach Brasilien müssen dringend lebenswichtige Medikamente transportiert werden. Den erfolgreichen Flug bezahlt der Pilot Fabian mit seinem Leben.
