Im Paris des späten 15. Jahrhunderts verliebt sich der missgestaltete Glöckner Quasimodo in das schöne Zigeunermädchen Esmeralda. Aber auch der böse Priester Jehan wirft ein Auge auf sie und befiehlt Quasimodo, sie für ihn zu entführen. Quasimodo wird von der königlichen Wache erwischt und...
Während des chinesischen Boxeraufstands wird die Familie des Arztes Dr. Fu Man Chu getötet. Er schwört Rache und nimmt die kleine Lia auf, die er zum Instrument seiner Rache machen will. 15 Jahre ist es soweit, als in London eine Reihe an Morden geschieht...