Drei Jahre sind bereits vergangen, seit Eiril gezwungen war, das Portal zwischen dem magischen Königreich Ridderdalen und unserer Welt zu schließen, um das Weihnachtsfest vor dem Bösen zu schützen. Doch die Dunkelheit kehrt zurück, um Eiril von ihrem Thron zu vertreiben und selbst die Macht zu...
Der achtjährige Simon unternimmt eine fantastische Reise in den Körper seines Großvaters, um diesen vor einer Krankheit zu retten. Bei dieser Suche unterstützen ihn ein weißes und ein rotes Blutkörperchen. Gemeinsam kommen sie der Ursache der Krankheit auf die Spur.