Sean und Dave sind Polizeibeamte im Rauschgiftdezernat von San Francisco. Seit Jahren kämpfen sie erfolglos gegen den Drogensumpf und die Ignoranz ihrer Vorgesetzten. Als Dave bei einem Einsatz getötet wird, quittiert Sean verbittert den Dienst, bleibt der internationalen Dealerbande jedoch auf...
In den 20er Jahren hatten die Japaner weite Teile Chinas besetzt. Der junge Shan ( Bruce Lee ) arbeitet als Geheimagent für General Hang Wo. Er wird von dem ehrgezigen General nach Tientsin geschickt, wo er versuchen soll, Zugang zu den als geheim geltenden Aufmarschplänen der Japaner zu...
