Frühling in Chicago, vom Himmel fällt Regen, und in den düsteren Ecken der Stadt bilden sich erste Blutlachen. Dazwischen sitzt ein Toter, dem der rechte Arm amputiert wurde. Der Außenseiter Detective Prudhomme gebürtig in Louisiana und damit Spezialist für feuchte Elemente, wird zusammen mit...
Rollie Tyler (Bryan Brown) ist ein Special-Effects-Experte und lebt mit Kim und deren Sohn zusammen. Deren Ex-Mann und verzweifelter Polizist Mike (Tom Mason) bittet ihn um Hilfe, um einem hinterhältigen Mörder zu fassen, jedoch geht dessen Plan diesem eine Falle zu stellen schief, was Mike...
Der Versuch, einen kleinwüchsigen Jungen zu heilen, endet in einem Alptraum. Das Kind verwandelt sich in ein monströses Ungeheuer. In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit versucht Dr.Hamilton, ein Gegenserum zu entwickeln. Doch statt einer Formel gegen unkontrolliertes Wachstum entdeckt er...
